大行评级 | 中金：邮储银行(1658.HK)具三大投资亮点目标价上望8.73港元

2022-06-15 15:31:02

6月15日丨中金发表研究报告指出，邮储银行(1658.HK)于去年以来呈现出三大投资亮点，而市场存在低估，包括财富管理进入高速增长期，去年财富管理收入增速61%，位列上市银行首位；资产质素经历行业周期波动仍然保持优秀，去年不良+关注类贷款占比仅为1.29%，继续优于同业；专业管理层激活零售基因，市场化改革正在稳步推进，释放增长潜力。该行预计，邮储银行2022至2023年保持13%至16%的较快盈利增速，和5%至6%的股息收益率，重申作为一家高增长的零售大行的长期投资价值。对其维持盈利预测不变，H股维持“跑赢行业”评级，目标价8.73港元。该股现报5.91港元，总市值5460亿港元。