各位早上好呀~，新的一周又开始了~早报君先带大家过去一周全球股市热点。

A股方面，上周初市场在防疫政策优化调整、房企支持政策和海外通胀预期改善等因素影响下延续反弹，后半周受债市波动等因素作用下有所回落，上证指数周涨幅0.32%，连续3周收阳。深证指数周涨0.36%，创业板指跌0.65%，两市日均交易额放大至接近1万亿元。风格方面，价值风格表现相对强势。行业表现方面，各行业涨多跌少，医药、TMT、消费涨幅领先，其中医药上涨5.7%、传媒上涨5.3%，计算机上涨4.0%；汽车、有色金属、煤炭均有下跌。

港股方面，在支持房地产市场发展的“十六条”措施出台以及网络游戏和互联网行业监管边际放松等多项利好政策持续发力的推动下，上周海外中资股市场迎来连续第三周反弹。其中，成长板块领涨，恒生科技指数周涨7.2%，恒生国企指数、MSCI中国指数和恒生指数周涨幅分别为4.4%、4.1%和3.8%。板块方面，传媒娱乐、房地产和公共事业板块涨幅居前，分别上涨10.8%、6.2%和5.7%，而能源和材料板块表现落后，分别下跌2.5%和1.1%。

美股方面，尽管周初PPI超预期降温对美股市场有所提振，但在鹰派发言的影响下，美股全周下跌，道琼斯工业指数周跌0.01%，标普500指数周跌0.69%，纳斯达克指数周跌1.57%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数周五跌2.98%，周涨4.31%，在此前连跌7周后已实现连续3周反弹。Q3业绩胜预期的京东周五盘初一度涨超2%，后迅速转跌并最终收跌2.52%，周涨14.59%。上周，阿里巴巴涨13.72%，百度涨7.28%，拼多多涨7.63%，蔚来跌9.43%，小鹏汽车跌8.6%，特斯拉跌8.05%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

周末至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1、世界杯东道主揭幕战92年首败！厄瓜多尔队2:0战胜卡塔尔队

当地时间17时40分（北京时间21日22时40分），万众期待的2022年卡塔尔世界杯开幕式在海湾球场举行。从11月21日到12月18日，本届世界杯将会奉上64场球赛。本届世界杯的揭幕战于21日凌晨开始，最终，卡塔尔队0:2不敌厄瓜多尔，世界杯揭幕战东道主不败的纪录未能延续。

这还是史上“最贵”的一届世界杯，据悉，卡塔尔为了这届世界杯，已经花出去了超2200亿美元（约合人民币16000亿元）。此外，本届世界杯“中国味”浓浓，多家A股公司广泛参与。

2、国产新冠口服药线上零售被紧急叫停 病毒学专家：无法预防新冠，囤药无意义！

11月19日，首个国产新冠口服药阿兹夫定片线上开售登上各平台热搜，引发网友热议。随后真实生物官方微信号“真实生物科技”发布消息称，阿兹夫定线上零售是海王星辰药店的个例行为。海王星辰线上售卖的阿兹夫定片实为公司抗HIV-1适应症药品。公司已第一时间就相关情况和海王星辰进行沟通，要求即刻下架处理。目前海王星辰已对药物进行下架。病毒学专家常荣山教授表示，除了新冠疫苗，目前所有新冠药物均无法预防新冠，且阿兹夫定片目前为附条件批准，新冠普通型患者需在医师指导下用药，个人囤药没有意义。

3. 特定养老储蓄试点正式启动 五城抢先发行

证监会此前发布个人养老金基金名录和个人养老金基金销售机构名录，共有40家基金公司的合计129只基金产品入选基金名录，16家商业银行、14家证券公司以及7家独立基金销售机构入选销售机构名录。

据悉，中国工商银行于20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。特定养老储蓄产品利率高于普通定期存款，急用钱可以提前支取。据了解，中国农业银行、中国银行、中国建设银行的特定养老储蓄产品也将陆续推出。

4. 31省份平均工资发布：北京、上海非私营超19万元 

近日，国家统计局发布了《中国统计年鉴2022》，其中统计了2021年度全国31省份城镇非私营单位、城镇私营单位就业人员的平均工资数据。数据显示，2021年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为106837元，首次超过10万元，比上年增加9458元，名义增长9.7％；私营单位则是62884元，比上年增加5157元，名义增长8.9％。

分省份来看，北京、上海的非私营单位平均工资都超过了19万元，遥遥领先。最低的则是河南省，不到7.5万元，也是唯一一个低于8万元的。

分行业来看，19个行业大类中，年平均工资最高的是IT行业201506元，科研和技术服务业151776元，金融业150843元，分别为全国平均水平的1.89倍、1.42倍、1.41倍，并且集中在北京和上海。

5. 联合国气候变化大会同意设立损失和损害基金 但关键细节仍未敲定

经过艰苦谈判，当地时间20日，原定于18日闭幕的《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会在埃及沙姆沙伊赫延期闭幕，在大会闭幕式上，埃及外长兼本次大会主席舒克里宣布，大会批准设立专门的基金，致力于帮助受气候变化影响的发展中国家和脆弱国家。虽然最终协议设立了相关基金，但一些有关该基金的最具争议的决定将推迟到明年。其中一个棘手问题，也是明年该委员会需要给出建议的是“确定和扩大资金来源”——即哪些国家应需要向新基金缴款。

6. 超200亿“顶流”女基金经理离职

工银瑞信基金公告，基金经理袁芳卸任其管理的包括工银瑞信文体产业在内的5只基金，上述5只基金分别由修世宇、杜洋、鄢耀等基金经理接任，自此，袁芳已无在管基金。袁芳的管理规模在2021年二季度末一度逼近500亿元，截止卸任之前，个人管理规模仍超200亿元。

7. 高瓴计划未来六个月减持良品铺子 可能全部清仓

良品铺子公告，珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、HH LPPZ（HK）Holdings Limited、宁波高瓴智远企业管理合伙企业（有限合伙）作为公司一致行动人股东，持有公司5.56%的股份，计划减持公司股份合计不超2229万股，即合计不超过公司总股本的5.56%。

8. 26.81%！“光伏茅”HJT电池转换效率破世界纪录

隆基绿能宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司创造26.7%的单结晶硅电池效率纪录以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。

9. 马斯克考虑继续裁员 周一将裁更多

据知情人士透露，马斯克正考虑最快于下周一裁掉更多推特员工，这次的裁员目标是销售和合作业务部门。马斯克之前向推特员工发出了最后通牒：要么加班，要么滚蛋。知情人士说，与销售、合作业务及类似职位的员工相比，更多技术职位的员工选择离职。周五，马斯克要求这些部门的领导人同意解雇更多员工。知情人士说，广告销售主管Robin Wheeler拒绝这样做。合作副总裁Maggie Suniewick也是如此。知情人士补充称，两人都因此丢了工作。两人和推特均没有对此置评。

10. 滴血验癌狂骗百亿  "女版乔布斯"被判11年

因“滴血验癌”欺诈投资者，美国血液检测公司Theranos创始人Holmes，被加州一名法官判处11年零3个月监禁，罪名是欺诈投资者。

美国不少人曾把她看成是另一个“可以改变世界的乔布斯”。2014年，Holmes曾登上《财富》杂志“40 under 40”商业人物榜单，位列第九，和扎克伯格等重量级青年商业人物并肩。

11. 推特正式解封特朗普账号

社交平台推特当地时间11月19日显示，美国前总统特朗普的推特账号已正式解封。账号解封前夕，特朗普对外表示，无论推特民调结果如何，都不打算重返推特。特朗普本人目前没有在过去所有消息重新可见的推特页面发表任何内容，但网友们已经开始在他的页面上留言。推特开展的民调中，1500万位参与者中约52%同意恢复特朗普账号，之后马斯克做出了恢复其账号的决定。

在特朗普账号被封两天前，特朗普的支持者冲击国会大厦，试图阻止国会承认民主党人拜登在总统选举中取得的胜利。

12. 报道称小红书估值腰斩

据英国《金融时报》，小红书在私募市场的估值从去年的200亿美元降至100亿-160亿美元，知情人士称，小红书的一位主要投资人上个月寻求以140亿美元的估值出售股份。报道提到，导致其价格范围很广的部分原因在于私募市场效率低下，以及小红书有着多元化的投资者基础，其中一些房地产家族有流动性需求，他们愿意接受更低的折扣。

13. 台积电股东数上周减少3.24万人 连续两周下滑

据台媒，台积电在巴菲特光环加持，及总裁魏哲家自集中市场加码买进股票激励，上周股价大涨45.5元(新台币，下同)，攀高至487元，涨幅逾10%。随着股价弹升，台积电小股东却纷纷卖股，股东总人数上周减少3.2392万人，连续两周下滑。

14. iPhone 14 Pro发货再次延期：最晚到2023

在中国市场，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的等待时间已经由此前的4-5周左右延长到5-6周。苹果官网显示，如果现在下单，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的预计发货时间为2022年12月27日至2023年1月3日，用户等待时间超过1个月。

15. 阿尔特：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议

阿尔特公告，公司与宁德时代、壁虎科技18日签署战略合作框架协议，各方同意在滑板式底盘、新能源车业务及新能源汽车换电业务领域开展合作。阿尔特同时披露，公司拟与刘江峰、彭锦洲、深圳优博、极兔兄弟资本、宁德时代的全资子公司问鼎投资等多家知名投资机构，向公司参股公司壁虎科技合计增资1.64亿元。其中，阿尔特拟增资5000万元，增资后持有壁虎科技12.75%的股权；问鼎投资拟增资6000万元，增至后持有壁虎科技7.65%的股权。

16. 天地在线：股票异动核查工作已完成 11月21日复牌

天地在线公告，近期就股票交易异动相关事项开展了核查工作。鉴于核查工作已完成，经申请，公司股票11月21日开市起复牌。公司、控股股东和实控人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

17. 本周限售股解禁市值逾290亿元

数据显示，本周共有43家公司限售股陆续解禁，合计解禁量16.44亿股，按11月18日收盘价计算，解禁市值为292.91亿元。按11月18日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：海力风电（54.1亿元）、清溢光电（40.9亿元）、东方中科（33.8亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：电声股份（2.95亿股）、通达电气（2.23亿股）、锦鸡股份（1.89亿股）。

1. 美联储FOMC将公布货币政策会议纪要

11月24日，美联储FOMC将公布货币政策会议纪要。据CME“美联储观察”，美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为80.6%，加息75个基点的概率为19.4%。

2. 西安、成都外地户籍也可购房 多个热点城市松绑楼市限购

继杭州、成都之后，又一热点二线城市对楼市进行局部松绑。19日，西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》（下称“通知”）。这是继5月之后，当地再一次调整楼市限购政策，缩小了限购区域，并将限购松绑的对象从新落户、本地以租换购群体，延伸至外地户籍群体。

根据上述通知，“在住房限购区域无住房的非本市户籍居民家庭”，持有西安市《居住证》，且在购房之日前6个月在西安市连续缴纳社会保险或个人所得税的，可购买1套二手住房。

3. 1-10月深圳港进出口贸易值创历史新高

据深圳海关统计，2022年前10个月深圳港进出口集装箱吞吐量达2242万标箱，进出口贸易值达3.52万亿元人民币，同比增长达到32.3%，其中出口贸易值达3.22万亿元人民币，均创下历史新高。随着《区域全面经济伙伴关系协定》 （RCEP）对东盟十国正式生效实施，出口东盟十国的货物关税成本进一步降低。1—10月，深圳港对东盟十国进出口总额6305亿元，增长高达70.7%。

4. 天然气出口大幅增长 卡塔尔第三季度贸易顺差同比增长85%

卡塔尔国家统计局公布的数据显示，受益于天然气、石油以及相关化工产品出口的强劲增长，卡塔尔今年第三季度出口总额达到1388亿卡塔尔里亚尔（约合2720亿元人民币），进口总额315亿里亚尔（约合617亿元人民币），贸易顺差1073亿里亚尔（约合2103亿元人民币），同比增长85%。今年以来，乌克兰局势持续紧张，国际油价和天然气价格均在高位运行，卡塔尔出口额保持高速增长。

1. 成品油价或迎今年第八次下调

11月21日（周一）24时，新一轮成品油调价窗口将开启。机构人士认为，近期国际原油价格维持震荡走势，新一轮国内成品油零售价下调概率较大。这将是今年以来第八次下调。油箱容量在50L的小型私家车，加满一箱92#汽油较之前有望少花4元左右。

2. 荷兰与德国接壤地区暴发禽流感疫情 约22万只家禽被扑杀

欧洲史上最大规模的禽流感疫情未见平息，当地时间19日荷兰与德国接壤地区暴发疫情，约22万只家禽被扑杀。据荷兰农业、自然及食品质量部当日发布的公告，荷兰东南部与德国接壤的林堡省芬莱市（Venray）一处养鸡场发现禽流感病例，为防疫情扩散，涉事农场约22.3万只肉鸡被扑杀。

3. 工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措

2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。张云明说，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，不断完善多层次的创新示范体系，鼓励先行先试，为广大工业企业产业集群重点产业链，开展5G+工业互联网实践，树立标杆样板，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。

4. 韩国新能源汽车注册登记量超150万辆 同比增38.3%

据韩联社，韩国国土交通部20日发布数据，截至10月底，韩国国内新能源汽车累计登记注册151.5万辆，同比增长38.3%。新能源汽车占整体注册登记汽车总量(2540.2万辆)的比重升至5.96%。所有新能源车型中混合动力汽车最多，为112.1万辆，同比增长29.6%；电动汽车和氢能源汽车分别为36.5万辆和2.7万辆，同比增长72.7%、54.3%。这三种车型占整体注册登记汽车总量的比重分别为4.42%、1.44%和0.11%。

5. 美国柴油价格上涨：卡车运输不得不加收燃油附加费

今夏以来，在美国全国范围内，卡车司机和卡车运输公司一直在应对不断上涨的柴油价格。他们说没有看到这些价格下降的迹象。有卡车司机表示，燃料现在已经涨到顶峰了，所以不得不去找我们的客户谈判并加收燃油附加费；如果没有燃油附加费，都无法维持运营。据美国汽车协会（AAA）称，一年前一加仑柴油的平均价格为3.65美元，现在高达5.33美元。高价格油料加上卡车司机短缺正在损害整个卡车运输行业。

周末重磅

又崩了！WTI原油一度跌破80美元关口；“牙茅”实控人被立案调查！涉嫌信披违法违规；北交所下调交易经手费，降幅50％